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两位知情人士表示,通用汽车公司正在将其普通股发行规模扩大30%以上,达到1550亿美元,可能使其具有里程碑意义的IPO成为有史以来最大的美国发行股票

此次扩张是为了应对投资者需求的激增,周二晚些时候已经为通用汽车的普通股订购了价值700亿美元的订单,消息人士称通用汽车的首次公开发行(将美国财政部减少为美国顶级汽车制造商的少数股东)如果承销商行使这一权利,可能筹资近230亿美元

普通股和优先股的全面配售选择该交易还可以向美国政府偿还超过150亿美元,假设股票价格处于该范围的高端并且所有普通股都被卖出

这将需要奥巴马政府一些批评人士预测这对于纳税人来说是一个陷入财务困境的仍有争议的救助计划接近收支平衡美国迄今为止最大的首次公开募股是Visa公司的2008年的股票销售额达到1,970亿美元通用汽车首次公开募股的规模增加反映出对全球第二大汽车制造商前景的重新信心,不到一年半的时间,现金减少和销售额下降使其陷入破产,由美国财政部通用汽车计划资助知情人士表示,以每股32至33美元的价格出售4.78亿股普通股,在中点筹集约1550亿美元,但强劲需求意味着IPO价格可能会在新价格范围的高端结算一位熟悉此事的人表示,该交易的另一个迹象是,通用汽车周二早些时候将其首选股票发行规模增加了10亿美元至40亿美元,此举将通过支付养老金来加强其资产负债表债务 - 投资者引用首次公开募股的担忧之一通用汽车首次公开募股的最终条款预计将于周三开始在斯坦达的纽约和多伦多证券交易所开始交易通用汽车计划向美国证券交易委员会提交经修订的S-1文件,详细说明所提供的股票数量增加,消息人士称,在2009年政府干预之前,Teetering处于失败的边缘,美国汽车业已经通过分析师表示,在过去两年中,由于成本大幅下降和利润潜力大幅上升,我认为其中一部分可能是市场正在考虑重组通用汽车,并认为在某些市场条件下这可能会再次成为摇钱树

密歇根州咨询公司O'Keefe&Associates的董事布拉德库尔特表示,预计今年美国汽车销量将从去年的1.04亿升至1.15亿辆,并且普遍看到恢复到经济衰退前的水平超过其他汽车业高管表示,投资者对通用汽车的强烈兴趣表明受打击的汽车行业市场情绪好转“如果通用汽车首次公开募股表现良好,整个我nyustry表现良好,“世爵首席执行官维克多·穆勒告诉洛杉矶路透社汽车峰会”我认为,通用汽车的成功首次公开发行将为汽车股的更多利益奠定基础,这只会有所帮助,“穆勒说

今年早些时候通过谈判达成协议从通用汽车公司购买瑞典萨博公司,Fisker Automotive的首席执行官亨里克·菲斯克(Henrik Fisker)曾表示,他的初创电动汽车制造商可能会在2011年推出首款车后考虑首次公开募股,他同意“我认为这是一件好事标志,通用汽车的兴趣,因为它是美国汽车业务的一个好兆头,“菲斯克告诉路透社通用汽车公司,它从2005年到2009年破产前损失了880亿美元,在前九个月赢得了410亿美元的净利润2004年通用汽车公司表示,它现在能够实现收入低至1.05亿辆汽车的美国工业汽车销售收支平衡,这意味着改组后的通用汽车将在2008年老通用汽车公司赚钱损失了310亿美元对通用汽车首次公开募股的回应也意味着对美国纳税人的初始损失将更加有限根据稀释后的190亿股计算,每股33美元将使通用汽车的市值约为630亿美元

这接近于约660亿美元的价值根据美国财政部剩余的普通股持有量和财政部特别监察长的股价预测,通用汽车需要美国纳税人实现收支平衡 纳税人是否完整将取决于美国政府随后的股票销售以及新上市的通用汽车股票的表现

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